(1)系統(tǒng)管理 

    包含模塊：操作員管理，部門管理、角色管理、權(quán)限分配、角色分配。 
    描述：基于角色訪問控制(Role—Based Access Control，RBAC),可以大大簡化系統(tǒng)平臺(tái)的權(quán)限管理工作。權(quán)限的分配工作將直接角色進(jìn)行，組織結(jié)構(gòu)這樣的功能也將在平臺(tái)里消失，由此帶來的效果更為明顯的是可以提高各個(gè)業(yè)務(wù)模塊列表的響應(yīng)速度。

   (2)票證管理 

    包含模塊：入庫管理、分配管理、消領(lǐng)管理、繳銷管理、報(bào)損管理、作廢管理、現(xiàn)存量管理、領(lǐng)用現(xiàn)存量管理。 
    描述：對(duì)發(fā)票和協(xié)議書的入庫，領(lǐng)用，退庫，消領(lǐng)，報(bào)損，繳銷和作廢進(jìn)行有效的管理和信息查詢。由具有票（協(xié)議書）管員角色權(quán)限的操作員進(jìn)行發(fā)票和協(xié)議書的入庫工作，其它普通角色權(quán)限操作員根據(jù)自己的需要進(jìn)行領(lǐng)用，由具有票（協(xié)議書）管員角色權(quán)限的操作員對(duì)這些領(lǐng)用的發(fā)票或協(xié)議書進(jìn)行審核、作廢、繳銷等關(guān)鍵操作。本模塊將采用庫存管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思想來開發(fā)，遵循通用，易用的操作原則，因此將發(fā)票和協(xié)議書的管理統(tǒng)一起來，形成一體化管理維護(hù)，這樣可以擴(kuò)展以后業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，供用戶任意的添加業(yè)務(wù)內(nèi)容，所以在擴(kuò)展性和可維護(hù)性方面大大增強(qiáng)。

   (3)業(yè)務(wù)綜合管理 

    包含模塊：發(fā)票管理、協(xié)議管理、申請(qǐng)書管理、收費(fèi)管理、控制管理。描述:
    a.合并業(yè)務(wù)管理、收費(fèi)管理、業(yè)務(wù)實(shí)施模塊，重新命名為：綜合業(yè)務(wù)管理。 
    b.實(shí)現(xiàn)電腦聯(lián)機(jī)協(xié)議與發(fā)票打印功能。 
    c.增加財(cái)務(wù)收費(fèi)確認(rèn)控制流程，使得業(yè)務(wù)收費(fèi)控制更加清晰與有據(jù)可查。 
    d.所有申請(qǐng)書的管理都納入此模塊，可以大大提升用戶的申請(qǐng)效率，申請(qǐng)流程重新構(gòu)造，力求簡潔而不失功能性。

   (4)薪酬考核 

    考核分配、考核清單。 
    項(xiàng)目成員分配比例，結(jié)合人事管理。 
    個(gè)人收入?yún)R總。

   (5)客戶管理（CRM） 

    包含模塊：基本信息、歷史業(yè)務(wù)、客戶變更、客戶回訪。 
    描述：客戶資料庫包含客戶相關(guān)的各種基本信息、歷史業(yè)務(wù)信息。事務(wù)所領(lǐng)導(dǎo)可迅速查看給客戶做過的所有業(yè)務(wù)的具體情況：包括每年度的收費(fèi)、代理內(nèi)容、執(zhí)行情況詳情?？膳蓪Ｈ硕ㄆ趯?duì)客戶資料庫進(jìn)行分析，深度挖掘出老客戶的業(yè)務(wù)需求?？蓪?duì)客戶拓展、客戶聯(lián)系活動(dòng)、客戶咨詢投訴、客戶回訪進(jìn)行有效管理：包含各種與客戶的聯(lián)系記錄（郵寄稅務(wù)、會(huì)計(jì)資訊、傳真宣傳資料、拜訪談話紀(jì)錄、客戶需求、資信情況等），事務(wù)所領(lǐng)導(dǎo)可加強(qiáng)對(duì)客戶聯(lián)系、客戶拓展的監(jiān)控，確?？蛻絷P(guān)系的良好發(fā)展。  強(qiáng)大的權(quán)限控制功能，能夠有效控制查看客戶資料的人員范圍。 
    操作人員（業(yè)務(wù)人員）進(jìn)入系統(tǒng)后系統(tǒng)將顯示自身的客戶記錄信息；根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定的角色來顯示相關(guān)角色可以查閱的客戶記錄，這些都將決定本模塊的數(shù)據(jù)權(quán)限。舉例：角色：綜合部主管（ZHMaster），其可查看自身及其下的所有人員的客戶記錄（該角色人員對(duì)應(yīng)的所屬部門以下的所有人員）。 
    項(xiàng)目組成員可以查看本項(xiàng)目組的所有客戶信息。具體項(xiàng)目組管理參見《業(yè)務(wù)管理》模塊。

   (6)審計(jì)報(bào)告 

   (7)稅收政策搜索 

    稅收征管、政策形勢(shì)變化大，每年都有許多的稅收文件發(fā)布更改，業(yè)務(wù)人員平時(shí)工作壓力就大，很難跟緊稅收政策的變化。系統(tǒng)提供了目前執(zhí)行的6000余條具體稅收政策文件，任意所需，簡單條件，輕松模糊查找。（查詢條件：文號(hào)、稅種、行業(yè)、關(guān)鍵字） 
    管理員通過本系統(tǒng)可以自動(dòng)下載的稅務(wù)政策文件，與稅務(wù)部門的數(shù)據(jù)文件保持緊密同步。

   (8)領(lǐng)導(dǎo)查詢 

    獨(dú)創(chuàng)的分析技術(shù)，提供給領(lǐng)導(dǎo)層的、多角度、多層次的綜合分析功能，經(jīng)過整個(gè)業(yè)務(wù)管理和審批流程后，系統(tǒng)自動(dòng)生成相關(guān)的分析數(shù)據(jù)。主要包括：代理企業(yè)信息查詢統(tǒng)計(jì)、代理收費(fèi)情況查詢統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)實(shí)施情況查詢統(tǒng)計(jì)、審計(jì)報(bào)告查詢統(tǒng)計(jì)等等。 
    各項(xiàng)目小組業(yè)務(wù)分布情況、各業(yè)務(wù)作業(yè)進(jìn)度。查詢某客戶做過的所有項(xiàng)目的具體情況：包括每年度的收費(fèi)、發(fā)票開具、業(yè)務(wù)提成情況，該客戶每一業(yè)務(wù)的具體情況等。

   (9)待辦事宜與系統(tǒng)消息 

    提供綜合待辦事宜。對(duì)即將到期的協(xié)議自動(dòng)登錄提醒。告之某某客戶某某協(xié)議某某代理項(xiàng)目即將協(xié)議到期。對(duì)登錄當(dāng)月還未收費(fèi)的協(xié)議提醒，告之某某客戶某某協(xié)議某代理項(xiàng)目費(fèi)用未收取而無法進(jìn)行業(yè)務(wù)實(shí)施。

   (10)系統(tǒng)配置與基礎(chǔ)分類管理 

    包含模塊：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息配置、全局基礎(chǔ)設(shè)置。 
    描述： 
    a.為簡化系統(tǒng)應(yīng)用與配置的方便性將系統(tǒng)中所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息納入到一個(gè)統(tǒng)一的表格進(jìn)行管理。 
    b.其中包含：系統(tǒng)安全管理、票證管理、綜合業(yè)務(wù)管理、客戶管理、薪酬考核、人事管理等模塊的基礎(chǔ)信息。 
    c.對(duì)系統(tǒng)全局性的內(nèi)容進(jìn)行設(shè)置，增加系統(tǒng)的可維護(hù)性。

   (11)人事管理 

    包含模塊：薪酬考核指標(biāo)與基數(shù)管理、獎(jiǎng)懲情況、培訓(xùn)情況、離職辭退、人員變動(dòng)、個(gè)人登記、申請(qǐng)登記。 
    描述：事務(wù)所工作人員檔案，辭退人員檔案，生日提醒，個(gè)人發(fā)展規(guī)劃，考試情況記錄，休假情況記錄，考勤記錄，各種保險(xiǎn)記錄。 
    詳細(xì)的人員檔案庫，可通過“綜合業(yè)務(wù)管理”功能模塊相關(guān)的工作記錄、業(yè)務(wù)評(píng)語情況、以及該員工全年的有效工時(shí)，可較客觀地反映出一個(gè)員工的業(yè)務(wù)水平。

   (12)固定資產(chǎn)管理 

    卡片輸入，固定資產(chǎn)登記，折舊清單。 
    卡片管理、資產(chǎn)詳情、附屬設(shè)備、維修記錄、還借記錄、變動(dòng)單管理、導(dǎo)出excel。

   (13)辦公用品管理 

    辦公用品入庫、辦公用品領(lǐng)用、現(xiàn)存庫存情況。

   (14)日志管理 

    權(quán)限管理、每個(gè)工作日志記錄、統(tǒng)計(jì)查詢

   (15)通訊錄管理 

    通訊錄分類管理、數(shù)據(jù)權(quán)限管理、內(nèi)容個(gè)性管理、辦公協(xié)同管理